未来两年行业AI行业将从“缺芯”变为“缺电”，电力的或缺将极大的制约AI行业的发展。

  英伟达的创始人兼首席执行官黄仁勋在一次公开演讲中提出：“AI的尽头是光伏和储能！咱们不可以只想着算力，如果只考虑计算机，我们应该烧掉14个地球的能源。”

  与此同时，OpenAI的创始人山姆·奥特曼也表达了类似的观点，他强调：“未来AI的技术取决于能源，我们应该更多的光伏和储能。”

  在A股中，就有这么一家光伏行业龙头，在新能源光伏膜业务领域有着十余年的生产经验和技术沉淀，或将成为最大受益者。

  公司亮点：热塑性环保粘接材料的研发、生产及销售行业高新技术企业。公司主体业务是各类热塑性环保粘接材料的研发、生产及销售。

  公司目前已成为国内最大的PA、PES热熔胶产品生产企业之一，同时通过不断的研发投入和技术创新，在辐照固化型、混合反应型、功能型的环保胶粘剂上不断取得新的突破。

  在2023年，其中光伏封装胶膜占比51.86%、热熔胶占比30.32%；其次反应型胶黏剂占比8.88%、热熔墙布、窗帘占比5.54%；而别的业务占比3.39%。

  财报多个方面数据显示，2018年到2022年公司营收从5.61亿大幅度增长到了14.26亿元，年复合增速超过了20%。

  但是也发现，公司2022年的净利润出现大规模的亏损，虽然是大环境的影响，但也说明了公司的产品容易受到上游原材料的制衡，抗风险能力存在一定的缺陷。

  公司电子胶事业部产品有应用于摄像模组，VCM马达，工控，家电，手机，汽车，消费电子等诸多领域，公司作为华为的二级供应商，主要提供产品是摄像模组及声学模组产品。

  公司凭借在光伏封装胶膜行业上十余年的积累，紧跟国家“双碳目标”战略，光伏封装胶膜业务近三年实现迅速增加。随着新生产基地的建设，预计2023年底年产能达3.5亿平方米，待募投项目一期全部投产后2024年年产能将达5.4亿平方米。

  公司二十多年来积累了大量精细化工生产的基本工艺，设备控制方面的经验并建立优势，基于已积累的DCS控制经验，公司已将这种技术应用在光伏封装胶膜的生产的全部过程中，依托自有团队。

  公司是环保粘接材料及其应用制品的专业供应商，公司目前已成为国内最大的PA，PES热熔胶产品生产企业之一，国外竞争者同种类型的产品的国内外市场占有率已逐步被公司产品所挤占。

  公司积极跟随声学领域的发展的新趋势，利用多年以来形成的技术积累，不断拓展在TWS耳机等声学及其他智能设备用胶黏剂的应用突破，目前已与歌尔股份（002241.SZ）形成稳定的供货关系，并不断的开拓新的应用领域。

  综合来看，此公司的技术积累和爆发力是很强的，在光伏行业景气度回暖的当下，公司背靠华为等行业头部企业，有望最先享受到行业红利，业绩翻倍。

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